أحدث اتجاهات السوق لأكثر من 10 رقائق بما في ذلك TI ، ST ، NXP ، إلخ

         في أبريل ، تم إصدار أحدث التقارير المالية ربع السنوية لكبرى شركات تصنيع الرقائق الواحدة تلو الأخرى ، وأظهر معظمها اتجاهًا هبوطيًا في الإيرادات.حتى شركة المحاكاة الرائدة TI شهدت انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات ، لكن سوق رقائق السيارات لا يزال يحافظ على النمو.فيما يتعلق بالسوق ، بصرف النظر عن عدد قليل من المواد عالية الجودة ورقائق السيارات ، فإن الطلب الإجمالي بطيء ، كما أن أوقات تسليم العلامات التجارية الكبرى تتقلص وتعود إلى الدورات العادية.في جو من التشاؤم ، يأمل الكثير من الناس أن الطلب على الذكاء الاصطناعي الذي يمثله ChatGPT يمكن أن يجلب فرصًا للانتعاش في سوق الرقائق.

قمنا بتجميع أحدث اتجاهات السوق الفورية للرقائق مثل TI و ST و Infineon و Microchip و NXP و ADI و Reza للرجوع إليها.

                     TI: انخفضت إيرادات الرقائق التناظرية ، والنمو في قطاع السيارات فقط

   في أبريل ، انخفض الطلب على شركة Texas Instruments ، وانخفض عدد المواد عبر الإنترنت في سوق رقائق السيارات بشكل كبير ، وبدأ سعر السوق للمواد العامة في العودة ببطء إلى طبيعته.تظهر PMIC حالة من التمايز ، ولا تزال أسعار بعض الطرز مرتفعة للغاية ، مثل 03853QDCARQ1.ومع ذلك ، فإن بعض الأسعار موجودة بالفعل بالأسعار الفورية في حوالي النصف الثاني من عام 2021 ، ومن المتوقع أن تستمر عروض أسعار السوق الفورية للربع الثاني في العودة تدريجيًا إلى اتجاه أسعار 20 عامًا.عادت بعض المواد العامة التقليدية إلى 10-12 أسبوعًا ، ولم يتم تخفيف وقت تسليم المواد عالية الجودة بشكل كامل.

التقرير المالي الأخير لمنظمة الشفافية الدولية للربع الأول من عام 2023 غير متفائل.انخفضت إيرادات الربع الأول وأرباح التشغيل وصافي الأرباح على أساس سنوي.وانخفضت إيراداتها من الرقائق التناظرية الرئيسية بنسبة 14٪ ، وزادت عائدات المعالجات المدمجة بنسبة 6.4٪ ، وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 16٪.فقط سوق السيارات حقق النمو.

                                 ADI: تقصير وقت التسليم ، لا تزال بعض الطرز الشائعة بأسعار عالية

في أبريل ، ظلت الأسعار الفورية لبعض نماذج الأسهم المشهورة في رقائق الطاقة LTM الخاصة بـ ADI مرتفعة.

نظرًا لتقليص وقت تسليم معظم مواد ADI تدريجيًا إلى 13 أسبوعًا ، فإن موقف العملاء النهائيين تجاه المخزون الفوري الزائد الحالي لـ ADI في أبريل غامض نسبيًا: من ناحية ، يعتقدون أنه لا يزال هناك مجال للانخفاض في الأسعار الفورية ، ومن ناحية أخرى ، فهم مهتمون فقط بأسعار العقود الآجلة لـ ADI ولكنهم لم يقدموا خطة جدولة مؤكدة ، والتي قد تتأثر بالشائعات التي تفيد بأن المصنع الأصلي لشركة ADI سيعدل الأسعار في مايو.

الرقاقة الدقيقة: وقت التسليم الكلي يتعافى تدريجيًا

في الوقت الحاضر ، يشتمل الطلب الشائع على MCU على جدولة إنتاج غير منتظمة لوحدات MCU التقليدية ATMEL 8 بت و 16 بت.على سبيل المثال ، يكون لبعض أجهزة ATXMEGAx وقت تسليم يبلغ 52 أسبوعًا ، بينما يصل بعض AT91x تدريجيًا.بالإضافة إلى ذلك ، أعلن المصنع الأصلي عن زيادة الأسعار بنسبة 5-10٪ ، وهناك أيضًا عوامل مثل نقص المواد الخام وزيادة الأسعار.انخفض سعر المواد الشائعة بشكل كبير ، مثل بعض ICs للواجهة مثل MCP17XX و MCP25XX ، وسعر السوق ينخفض ​​مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي.

ينصب تركيز بعض العملاء على جدولة العقود الآجلة.على الرغم من أن بعض الطرز لا يزال لديها وقت تسليم مرجعي يتراوح من 40 إلى 50 أسبوعًا أو أكثر ، إلا أن موقف العميل ليس حصريًا للغاية ، ولكن تم تضمين التعليقات في مرجع الجدولة.ومع ذلك ، فإن العملاء الذين يمكنهم قبول العقود الآجلة ووضع الطلبات لديهم أيضًا متطلبات سعر عالية جدًا.

     لا يزال وقت تسليم EEPROM ضيقًا ، حيث يزيد عن 52 أسبوعًا.تم تقصير وقت تسليم بعض المواد ذات الأغراض العامة لـ MCU 8 بت إلى حوالي 30 أسبوعًا ، ووقت تسليم FPGA يزيد عن 40 أسبوعًا.في الوقت الحالي ، لا يزال وقت التسليم الإجمالي للرقائق الدقيقة طويلًا نسبيًا ، ولكنه يعود تدريجياً إلى طبيعته.

ST: لا يزال الطلب على مواصفات ومواد السيارة سائدًا

      انخفض الطلب على ST في أبريل ، وانخفض سعر MCU بشكل أساسي إلى مستوى أقل.لا يزال الطلب على مواصفات السيارات والمواد هو المسيطر.كان الطراز الشهير في أبريل هو L9680 ، والذي استخدم بشكل أساسي للوسائد الهوائية للسيارة ، حيث بلغ سعر الصفقة حوالي 700 يوان (قبل الضريبة) في بداية الشهر.

     يُظهر أحدث تقرير مالي لشركة ST أنه في الربع الأول من عام 2023 ، كان صافي إيراداتها أعلى من المتوقع ، لكن الإيرادات في قطاع المنتجات الإلكترونية الشخصية انخفضت.كما تجاوز هامش الربح الإجمالي التوقعات ، وأشار ST إلى أن الأداء القوي لمحفظة المنتجات كان بسبب بيئة التسعير المواتية.

     لدى ST حاليًا عدد من الطلبات المتراكمة في صناعة السيارات والطاقة الكهربائية وصناعات B2B الاحترافية بمعدل تغطية أعلى من ستة أرباع.لن يتم شحن الطلبات الحالية بسلاسة حتى عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصبح الطلبات الجديدة طبيعية.لا يزال الطلب على المعدات ذات الصلة بالكمبيوتر / الأجهزة الإلكترونية الشخصية ضعيفًا ، ويتم تصحيح المخزون ، وتقلص الطلبات الجديدة.في الربع الأول ، كانت أيام دوران مخزون الشركة 122 يومًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى فائض المنتجات الإلكترونية الشخصية والسلع الاستهلاكية.قد يواجه قطاع المستهلك بالشركة مشكلة مصانع الويفر الفارغة في النصف الثاني من العام.

كوالكوم: تراجعت الإيرادات هذا الربع ،20٪ تسريح العمال في قسم المحمول

     لا يزال طلب كوالكوم منخفضًا هذا الشهر.ولكن هناك أيضًا بعض الطرز القوية نسبيًا: كان لدى QCA7005-AL33 / AR8031-AL1A الكثير من الاستفسارات هذا الشهر ؛هناك نقص مستمر في مواد QCA8337N-AL3B من Netcom ؛شهد المنتج الاستهلاكي CSR8811A08-ICXR-R زيادة في الطلب هذا الشهر ، لكن الأسعار انخفضت مقارنة بالسابق.

       أصدرت شركة Qualcomm مؤخرًا تقارير مالية متشائمة ، تفيد بأنه على الرغم من استمرار معدل نمو أعمالها في السيارات بنسبة 20٪ ، إلا أن الأداء الضعيف للهواتف الذكية وإنترنت الأشياء أدى في النهاية إلى انخفاض مضاعف في الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 2023.في هذه الحالة ، يُشاع أن شركة Qualcomm ستسرح 5٪ من قوتها العاملة ، حيث تأتي معظم عمليات التسريح من قسم الهاتف المحمول.يقال أن قسم المحمول في كوالكوم سوف يستغني عن حوالي 20 ٪ من قوته العاملة.

NXP: انخفاض في الطلب بشكل عام ، وزيادة إيرادات السيارات

انخفض الطلب الإجمالي على NXP هذا الشهر ، وانخفض طلب العملاء على المواد النادرة.يتحسن وقت تسليم معظم المنتجات باستمرار ، على سبيل المثال ، عادت سلسلة TJA إلى حوالي 12 أسبوعًا ؛عمر سلسلة LPC حوالي 13-26 أسبوعًا ؛I. عمر سلسلة MX حوالي 26 إلى 36 أسبوعًا.لا تزال بعض المنتجات مثل سلسلة MK و S912ZVC و FS32K غير متوفرة في المخزون ، مع وقت تسليم يتراوح بين 40 و 52 أسبوعًا.لا يزال الطلب الإجمالي على NXP يتركز في مجالات السيارات والصناعة ، بالإضافة إلى بعض المواد غير العامة.

     تجاوز أداء NXP في الربع الأول التوقعات ، حيث زادت إيرادات رقائق السيارات بنسبة 17٪ على أساس سنوي ، وزادت نسبتها في إجمالي الإيرادات من 54.5٪ في الربع الأخير من عام 2022 إلى 58.6٪ ؛انخفضت عائدات الرقائق الصناعية وإنترنت الأشياء ، وكذلك رقائق الهاتف المحمول ، في حين زادت عائدات البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المنتجات بشكل طفيف.عوض النمو المستمر لأعمال السيارات عن الانخفاض في الأعمال الأخرى.

بلغ عدد أيام المخزون في قناة الربع الأول من NXP 1.6 شهرًا ، وهو نفس الربع الرابع من عام 2022 وأعلى قليلاً من 1.5 شهرًا في الربع الأول من عام 2022. كما أثر الانكماش المستمر في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية على سوقه. تخفيض المخزون.

                                                                                                     Broadcom: استمرار التباطؤ في الطلب

يستمر الطلب على Broadcom في التباطؤ.يميل سعر السوق لمعظم المواد إلى سعر الأمر العادي ، بل وانعكس سعر السوق لبعض المواد.يعد ضعف الطلب على منتجات المستهلكين والاتصالات في النصف الأول من العام نتيجة مفروضة بشكل أساسي.يتركز النقص في Botong بشكل أساسي في بعض مواد السيارات وبعض مواد PLX عالية الجودة.يأتي قطاع السيارات بشكل أساسي من الطلب الخارجي ، بينما تستفيد المواد المتطورة من PLX بشكل أساسي من الشعبية الحالية للذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

على الرغم من السعة الزائدة والمخزون العالي ، إلا أن المصنع الأصلي لم يضيف الكثير من الطلبات في العام الماضي.في الربع الأول من السنة المالية 2023 ، زاد صافي إيرادات Botong بنسبة 16٪ على أساس سنوي ، وزاد صافي أرباحها بنسبة 53٪ على أساس سنوي.تجاوزت إيراداتها التوقعات ، حيث زادت إيرادات قسم حلول أشباه الموصلات بنسبة 21٪ على أساس سنوي ، وهو ما يمثل 80٪ من صافي إيراداتها.

                                                   رينيسا: زيادة كبيرة في الطلب على MCU

زاد الطلب على MCU من Renesa بشكل كبير هذا الشهر ، خاصة بالنسبة لسلسلة R5 و R7 ، والتي تعاني من نقص في المعروض.تستغرق دورات تسليم هذين المنتجين حوالي 40-50 أسبوعًا ، ومن الصعب الوصول مبكرًا.بالإضافة إلى ذلك ، فإن سلسلة R8Axxxx تعاني حاليًا من ضيق في العرض وأوقات التسليم لا تزال غير مستقرة ، ومن المتوقع أن تستمر في النفاد.

زادت مبيعات Renesa وصافي أرباحها في الربع الأول من عام 2023 ، بشكل عام أفضل من المتوقع.ومع ذلك ، فإن Renesa ليست متفائلة بشأن الأداء في الربع الثاني.تدرس Renesa بعناية اتجاه الطلب في النصف الثاني من العام وتخطط لزيادة مخزون القناة بشكل طفيف لتجنب خسارة الفرصة.

Ruiyu: لقد زاد الطلب قليلاً

زاد الطلب على Ruiyu في أبريل مقارنة بشهر مارس ، مع زيادة كبيرة في الطلب على فك تشفير الصوت وزيادة في الطلب على أجهزة التوجيه والمحولات.تتضمن أرقام الأجزاء الشائعة RTL8211FI-CG ، و ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG ، و RTL8188ETV-CG ، و ALC662-VDO-GR ، وما إلى ذلك. ديناميكيات السوق ومعدل إتمام الطلب ليس مرتفعًا.

كان أداء Ruiyu في الربع الأول ضعيفًا ، حيث انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 43.1 ٪ ، ووصل إلى أدنى مستوى في عامين.صرح Ruiyu أن Q1 شهد طلبات عاجلة في مجالات الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية ، كما أن IoT أفضل من التطبيقات الأخرى.على الرغم من أن ترقية المواصفات أبطأ من المتوقع ، تتوقع الشركة أن يظل معدل اختراق Wi Fi 6 قويًا.

Ansemy: يستمر الطلب على مواصفات السيارات والمواد في النمو

في الوقت الحاضر ، استقر وقت تسليم Ansemy تدريجيًا ، وحتى بالنسبة للرقائق عالية السعر ، هناك مجال محدود للنمو.ما لا يزال ينقص اليوم بشكل أساسي هو مجموعة من المنتجات التي يصعب استبدالها ، مثل سلسلة MOS للسيارات ، و IC للسيارات ، وسلسلة MBRS المستخدمة في الصناعة والرعاية الصحية.

     تعمل Ansemy على تعزيز تعاونها مع العملاء من خلال المختبرات المشتركة واتفاقيات التوريد طويلة الأجل.عندما يحتاج العملاء إلى زيادة الإنتاج ، يمكن أن يواكب إمداد Ansemy احتياجاتهم.سوف تسعى Ansemy جاهدة لزيادة الطاقة الإنتاجية كربيد السيليكون كربيد السيليكون هذا العام.

إنفينيون: ارتفاع ضغط المخزون على أجهزة الطاقة

كانت سلسلة MCU Aurix TC2XX للسيارات في سوق ساخنة مؤخرًا ، ومن الصعب الحصول على بعض الطرز باستخدام مادة واحدة فقط.في الآونة الأخيرة ، كان الطلب على أجهزة الطاقة بطيئًا وكان هناك ضغط كبير في المخزون.ومع ذلك ، لا تزال MOS ذات الجهد العالي تعاني من نقص في العرض ، وتبقى مهلة سلسلة TLE حوالي 50 أسبوعًا.شهد TLE8082ESLUMA1 فجأة ارتفاعًا في شعبيته وسعره في أبريل ، بما يتجاوز 1000 يوان ، ونفد السوق بشكل أساسي.

بدأ مصنع إنفينيون الجديد للرقائق مقاس 12 بوصة المخطط له في دريسدن بألمانيا حجر الأساس رسميًا في الثاني من مايو بالتوقيت المحلي.سوف ينتج مصنع الويفر الجديد بشكل أساسي أشباه الموصلات التناظرية والطاقة.من خلال مضاعفة طاقتها الإنتاجية الحالية ، ستضاعف حصتها في إنتاج الرقائق العالمية إلى 20٪ بحلول عام 2030.

فيشاي: انخفاض كبير في الطلب

يركز طلب Vishay الأخير بشكل أساسي على المكونات ذات أوقات التسليم الطويلة وغير المستقرة ، مثل مقاومات الأغشية الرقيقة و MOSFETs و optocouplers.بعد فبراير ، انخفض النقص في الاستفسارات بشكل كبير ، كما انخفض قبول العملاء.

بالنظر إلى أن Vishay سينضم إلى CMSE لهذا العام ، فقد يأملون في التوسع أكثر في المجالات العسكرية والإلكترونيات الفضائية.بالنسبة للأسواق المستقبلية ، يوصى بالبحث عن المزيد من فرص PPV.

                                               شعرية: مهلة سلسلة LFXP2

طلب Lattice بطيء هذا الشهر.في الوقت الحاضر ، يقع مستوى المخزون تحت ضغط كبير.انخفض سعر السوق بشكل ملحوظ.عادت أسعار العديد من الطرز التقليدية إلى المستويات الطبيعية ، مثل LCMX02-640HC-4TG100C / LCMX03LF-2100C-5BG256C / LCMX03LF-2100C-5BG256C.وقت التسليم لسلسلة LFXP2 حوالي 12-16 أسبوعًا قبل وقت التسليم السابق البالغ 52 أسبوعًا ، ولم يكن هناك تحسن كبير في السلسلة الأخرى.ومع ذلك ، يمكن توقع أن تقصير وقت تسليم المسلسلات الأخرى ليس سوى مسألة وقت.